На прошлой неделе мы посетили Ohio Pork Congress. Событий было много. В комментарии этой недели мы сосредоточимся на обновлении от Национального совета по свинине (National Pork Board), представленном Дэвидом Ньюманом, генеральным директором, на Ohio Pork Congress, на опросе Национального совета по свинине по генной редакции, а также на наших наблюдениях по выступлению PIC о генной редакции на этом же мероприятии. В комментарии на следующей неделе мы поделимся нашими наблюдениями по выступлению NPPC на Ohio Pork Congress и по недавно опубликованному потребительскому опросу USMEF по генной редакции и связанным с ней рискам.
National Pork Board
Дэвид Ньюман стал генеральным директором Совета по свинине прошлым летом. Наша позиция хорошо известна. Мы подробно писали, что, по нашему мнению, программа Checkoff Совета по свинине проиграла бы, если бы у производителей была возможность демократического голосования за ее существование. Чтобы было ясно: мы не против Checkoff как такового; мы были против отсутствия результатов по увеличению спроса на свинину, тогда как факты показывают потерю доли мясного белка и цены на свиные отрубы на уровне четверти от цен на говядину. Мы, как и многие другие, считали серьезной проблемой более 3 млрд долларов, собранных через Checkoff, при отсутствии ощутимых положительных результатов.
Выступление Дэвида Ньюмана на Ohio Pork Congress
- Бюджет Совета по свинине в этом году — 104,7 млн долларов.
- Новая цель — формировать и увеличивать долгосрочную ценность свинины, одновременно улучшая жизнь наших свиней и людей. Увеличить спрос на свинину.
- В прошлом году продажи свинины в США на внутреннем рынке составили 20 млрд фунтов (70%), международные продажи — 8 млрд фунтов (30%).
- В 1995 году отрасль США была чистым импортером свинины.
- Потребление свинины на душу населения в США уже поколение держится около 50 фунтов. Совет по свинине надеется увеличить показатель до 70 фунтов на душу населения, но не за счет демпинга (в настоящее время 60% свинины в США продается по акциям).
- Новая кампания Совета по свинине «Taste What Pork Can Do» нацелена на рост спроса. 25 млн долларов бюджета направлены на стимулирование внутреннего спроса. Международное направление поддерживается через 9 млн долларов, выделенных USMEF (Федерации экспорта мяса США) для роста и удержания экспортных продаж.
- Инвестиции в проекты по спросу будут оцениваться по возврату на инвестиции (ROI), а не по активности ради активности. Ньюман признал необходимость подотчетности Совета по свинине и демонстрации ценности Checkoff. (Наш комментарий: слоган «The Other White Meat» годами продвигался Советом по свинине, потому что исследования показывали его узнаваемость, но Совет не признал, что это не привело к росту доли рынка или цен. Нам нужны результаты, а не активность.)
- Новые рекомендации по питанию в США поощряют потребление мяса (включая свинину). Это должно позитивно сказаться на школьных программах питания и военных закупках. Изменение отношения правительства к мясу — плюс для спроса на свинину.
По своей природе мы настроены позитивно, как и большинство в нашей отрасли. Мы рады видеть обновленный, оживленный Совет по свинине. Совет под руководством Дэвида Ньюмана и председателя правления Гордона Спронка прилагает реальные усилия, чтобы сосредоточиться на спросе на свинину — на росте потребления на прибыльном уровне. Признание того, что вкус является драйвером номер один во всех потребительских опросах, — важная часть стратегии. Мы надеемся, что эти усилия по лидерству смогут увенчаться успехом. Они могут вести отрасль, но для победы в «свиной революции» нужны последователи.
Опрос Совета по свинине
Восприятие потребителей в отношении генной редакции
В своем выступлении на Ohio Pork Congress Дэвид Ньюман, генеральный директор National Pork Board, заявил, что одной из целей является ликвидация PRRS. Совет по свинине ориентирован на рост спроса, но признает, что возможные препятствия необходимо тщательно изучать.
В течение нескольких лет мы задавались вопросом, почему Совет по свинине не изучал потребительские настроения по генно-редактированной свинине. Для нас это казалось крайне важной темой. Прошлой осенью, в IV квартале, новое руководство Совета инициировало потребительский опрос по генной редакции.
- Опрос проведен компанией C+R — глобально признанным исследовательским агентством.
- 6 000 покупателей в США (возраст 18–79 лет).
Это было масштабное исследование — 6 000 респондентов. Полный отчет: Research Report: Consumer Perspective on Gene Editing
Ключевые выводы для нас:
- Из 6 000 опрошенных потребителей 55% домохозяйств испытывают сомнения при покупке генно-редактированной свинины (огромная цифра, способная «раздавить» спрос).
- Лишь 16% представителей поколений X и бэби-бумеров (основные потребители свинины) открыты к идее генно-редактированного мяса (катастрофа для продаж свинины в США).
- Когда «ищущим информацию» потребителям показывали типичную витрину с указанием на упаковке, их сомнения усиливались; эмоции «страх» и «отвращение» возрастали во всех группах (слова «страх» и «отвращение» — путь к самоубийству спроса на свинину).
- PIC продолжает утверждать, что принятие генной редакции вырастет с образованием потребителей, однако опрос Совета по свинине показывает, что две трети американцев остаются неуверенными или настороженными даже после получения большого объема информации о генной редакции.
Мы благодарны Совету по свинине за то, что он поступил правильно и провел широкое, детальное исследование потребительского восприятия генной редакции. Опрос подтверждает: стабильно около 60% потребителей негативно относятся к генно-редактированной свинине. Те же 60% фиксируются в исследованиях Университета штата Айова, Университета штата Северная Каролина, Wholestone Prestage, британских опросах и международном опросе USMEF.
В первой части отчета National Pork Board старается сохранять нейтральную позицию, заявляя, что одобрение FDA означает, что это «выбор отрасли». Это звучит как нейтралитет — возможно, как у США во Второй мировой войне до определенного момента.
Однако сам опрос и другие исследования ясно показывают: отрасль со сложностями по спросу не может позволить себе такой риск. Лосось с ГМО/генной редакцией был одобрен, но список розничных сетей и ресторанов, которые отказываются его закупать, очень велик. Мы ожидаем того же и для генно-редактированной свинины. Прежде чем рассматривать покупку генно-редактированных свиней PIC, убедитесь, что вам гарантируют рынок сбыта и цену.
Выступление PIC
На Ohio Pork Congress Линдси Кейс из PIC выступила с докладом.
Наши наблюдения:
- В этом комментарии мы признаем, что PRRS — огромная проблема. Те, кто с ней сталкивался, хотели бы простое решение. Но вопрос в балансе «затраты — выгоды — спрос».
- Линдси Кейс представила отличное научное объяснение того, как была создана генно-редактированная свинья.
- Была озвучена цифра 1,2 млрд долларов как стоимость PRRS для отрасли США (эта оценка не является общепринятой; д-р Люк Минион, ранее из Pipestone, ныне CEO Wholestone Prestage, на конференции Leman ставил под сомнение, не завышена ли эта цифра).
- Линдси Кейс показала график, согласно которому PIC оценивает срок в 5 лет для достижения 100% устойчивости стада к PRRS.
- Было заявлено, что такие страны, как Канада, Аргентина и Бразилия, одобрили генно-редактированных свиней. В Бразилии и Аргентине нет PRRS, поэтому мы ожидаем, что там не будет потребности платить высокую цену за покупку генно-редактированных свиней у PIC. Бразилия и Аргентина будут продавать негено-редактированную свинину на мировых импортных рынках.
- В презентации отмечено отсутствие усилий по легализации генно-редактированных свиней в Европейском союзе (они знают, что там это никогда не будет одобрено). Это второй по величине производственный блок свинины в мире и крупнейший экспортный блок. ЕС будет продавать негено-редактированную свинину на мировых рынках. ЕС и Бразилия — главные глобальные конкуренты экспорта свинины для США и Канады. Придется ли США и Канаде с генно-редактированной продукцией продавать ее с дисконтом на мировом рынке?
Преимущества генной редакции по версии Линдси Кейс (PIC):
- Меньшее использование антибиотиков (мы не уверены, насколько это применимо к PRRS, так как основным инструментом являются вакцины).
- Устойчивость цепочки поставок — выгодно переработчикам, так как появляется больше свиней (вопрос: что это сделает с ценами?).
- Повышение продуктивности и выживаемости (PIC не рассматривает влияние возможного падения потребительского спроса на цены).
PIC продолжает ссылаться на собственный опрос, показывающий поддержку генной редакции со стороны потребителей. Они упоминают его, но полного отчета мы не видели. Выборочные цитаты вводят в заблуждение. Полные опросы Совета по свинине, USMEF, Университета штата Айова, Университета штата Северная Каролина, британские и Wholestone Prestage доступны — и все они показывают проблему генно-редактированной свинины с точки зрения примерно 60% потребителей. Доказательства огромного риска для спроса на свинину являются подавляющими.
