Приостановит ли Китай закупки сои и мяса в Бразилии?

Возможность того, что Китай снизит свою зависимость от импорта продовольствия, вновь подняла дискуссию в бразильском агробизнесе, особенно среди  производителей и экспортеров сои и говядины , в условиях снижения издержек и сокращения прибыли в этой отрасли.

Тревога усилилась после того, как прогнозы показали, что азиатская страна может сократить импорт сои на 25% к 2030 году, что эквивалентно  23,5 миллионам тонн , в рамках более широкой стратегии продовольственной безопасности.

Согласно отчету, опубликованному изданием  Money Times в эту среду (10) , опасения возникают в связи с непростой ситуацией в этом секторе в Бразилии, характеризующейся высокими процентными ставками, давлением на производственные издержки, торговыми барьерами, климатической неопределенностью и повышенной осторожностью среди производителей и экспортеров.

Китай, являющийся основным направлением экспорта бразильской сельскохозяйственной продукции,  ежегодно тратит на закупки у этого сектора около 50 миллиардов долларов США  , что объясняет внимание рынка к любым признакам изменений в китайской сельскохозяйственной политике.

Этот шаг связан с экономическим и сельскохозяйственным планированием Китая на период с 2026 по 2030 год, в котором основное внимание уделяется расширению внутреннего производства продуктов питания и снижению уязвимости в стратегически важных цепочках поставок.

В этом плане приоритетными указаны зерновые культуры, такие как рис, пшеница, кукуруза и соя, а также животные белки, лесные ресурсы и продукция океанической промышленности — области, которые Пекин считает крайне важными для укрепления продовольственной безопасности.

Несмотря на тревожные сигналы, стратегия не указывает на прекращение бразильских закупок, и специалисты, опрошенные Money Times, считают, что Китаю по-прежнему придется зависеть от внешних поставщиков в течение длительного периода времени.

Прогнозы по ценам на сою вызывают тревогу в бразильском агробизнесе.

Наиболее обсуждаемая оценка содержится в  отчете «Будущее продовольствия Китая» , подготовленном международной консалтинговой компанией Systemiq, в котором прогнозируется возможное сокращение импорта соевых бобов в Китай в течение следующих нескольких лет.

Согласно исследованию, Китай может сократить импорт соевых бобов на 23,5 миллиона тонн к 2030 году, что составит 25-процентное снижение по сравнению с текущим уровнем внешних закупок этого зерна.

К 2040 году этот показатель может достичь 30%, если будут совершенствоваться внутренние производственные политики, изменения в кормах для животных и технологические альтернативы, связанные с потреблением белка на китайском рынке.

В том же отчете указывается, что альтернативные белки также могут занять прочное место в китайском рационе питания и промышленности, потенциально удовлетворяя от 35% до 55% внутреннего спроса на животный белок.

Однако сегодня Бразилия занимает центральное положение в этом сегменте поставок, и это присутствие помогает объяснить, почему прогноз оказал немедленное влияние на представителей агробизнеса и аналитиков внешней торговли.

Согласно данным, приведенным в отчете Money Times, на долю страны приходится около  60% соевых бобов  и  40% говядины,  импортируемых в Китай.

Такой большой коммерческий вес делает бразильский рынок чувствительным к любым признакам изменений в Пекине, хотя прогнозируемый переход зависит от производственных, технологических и логистических факторов, которые трудно реализовать в краткосрочной перспективе.

Помимо официальных целей, Китай сталкивается со значительными ограничениями в отношении пахотных земель, доступности воды и производственной структуры, что препятствует быстрому замещению импорта продовольствия.

Ещё одним поводом для беспокойства является фрагментация китайского сельского хозяйства, состоящего из миллионов мелких производителей, что может замедлить темпы широкомасштабного внедрения новых технологий.

Эксперты считают, что Китаю необходимо сохранить объемы закупок.

В интервью изданию  Money Times Маркос Янк, профессор Insper и координатор Insper Agro Global, отметил, что к прогнозу значительного снижения китайского импорта следует относиться с осторожностью.

По оценке специалиста, Китай намерен сократить свою внешнюю зависимость, однако в пятилетнем плане не были установлены конкретные целевые показатели сокращения закупок у Бразилии.

«Прогнозы Systemiq учитывают предположения, касающиеся других секторов китайской экономики. Это прямо не указано в пятилетнем плане. Страна хочет снизить свою внешнюю зависимость, но не установила конкретных целей. Кроме того, Китай сталкивается со значительными ограничениями в доступности пахотных земель и водных ресурсов», — сказал Янк изданию Money Times.

Профессор также отмечает, что китайский план предусматривает увеличение производства зерна за счет технологических достижений и более широкого использования генетически модифицированных семян, особенно сои и кукурузы.

По словам Янка, производство кукурузы в Китае уже приближается к 300 миллионам тонн, но этот прогресс не устраняет необходимости в импорте для поддержания внутреннего производства.

Даже с учетом повышения производительности он считает маловероятным резкое сокращение закупок со стороны Китая в ближайшие пять лет, особенно принимая во внимание стабильность поставок из Южной Америки.

«Маловероятно, что произойдет такое сокращение на 25%. Я даже не знаю, нужно ли Китаю это делать, поскольку у него стабильные поставки из Бразилии, Аргентины и США, хотя и в меньших масштабах из-за торговой войны. Я бы не стал делать ставку на резкое сокращение в ближайшие пять лет», — сказал Янк изданию Money Times.

Этот аргумент становится еще убедительнее, если взглянуть на недавнее поведение международного рынка, поскольку спрос Китая на зерно оставался высоким, несмотря на усилия Пекина по расширению местного производства.

В 2025 году Китай импортировал рекордный объем соевых бобов, в основном за счет закупок из Южной Америки, особенно из Бразилии и Аргентины, что укрепило региональное значение Китая в сфере поставок сои.

Продовольственная безопасность лежит в основе стратегии Китая.

Стремление к продовольственной самообеспеченности не является чем-то новым в китайской политике и уже много лет фигурирует в официальных документах, всегда ассоциируясь с экономической стабильностью, внутренними поставками и снижением внешних рисков.

В последние годы эта проблема приобрела еще большее значение в связи с геополитической напряженностью, изменением климата, торговыми спорами и опасениями по поводу возможности гарантировать продовольствием население Китая.

Согласно  исследованию Money Times , Ся Хуа Шэн, вице-президент Банка Китая в Бразилии и доцент кафедры финансов в FGV-EAESP, считает преждевременным утверждать, что Китай прекратит закупать бразильскую сою в больших масштабах до 2030 года.

По мнению экономиста, продовольственная безопасность является постоянным приоритетом для этой азиатской страны, но данное указание не устраняет необходимости в импорте и не разрывает сотрудничество, налаженное с Бразилией.

«Продовольственная безопасность является приоритетом в Китае, как и во многих других странах. Об этом говорят уже 15 или 20 лет. У Китая, безусловно, есть потенциал для достижения этой цели, но ему все равно придется импортировать продовольствие», — сказал Ся изданию Money Times.

Ся считает, что Китай обладает потенциалом для расширения своего сельскохозяйственного производства, хотя и продолжает зависеть от внешнего рынка для обеспечения населения и развития отрасли производства животного белка.

Что касается отношений с Бразилией, он не видит признаков разрыва, а скорее возможную постепенную корректировку, сопровождающуюся диверсификацией поставщиков и долгосрочными изменениями в китайской цепочке поставок продуктов питания.

«Перерыва не будет. Я не вижу причин для прекращения сотрудничества между Китаем и Бразилией. В этом нет ничего тревожного. Если и будет какое-либо сокращение, то оно будет постепенным, и Бразилия уже готовится к этому, диверсифицируя свои рынки», — сказал Ся изданию Money Times.

Экономист также отмечает, что бразильский агробизнес уже много лет следует планам Китая по расширению самообеспеченности, что побудило отрасль искать новые рынки, повышать производительность и создавать добавленную стоимость.

Тем не менее, в данный момент требуется осторожность, поскольку рост цен на удобрения, сельскохозяйственные ресурсы, кредиты и логистику оказывает давление на бразильских производителей и ограничивает их возможности на местах.

При меньшей марже любые новости о возможном снижении спроса со стороны Китая, как правило, вызывают обеспокоенность у участников рынка, особенно в сетях, сильно зависящих от экспорта.

Биодизельное топливо может поглощать часть бразильской сои.

Если Китай сократит некоторые из своих закупок в ближайшие несколько лет, альтернативой для Бразилии может стать увеличение внутреннего спроса на биотопливо.

Расширение обязательного добавления биодизельного топлива в дизельное топливо позволит перенаправить часть производства сои на другие нужды отрасли, поскольку соевое масло является одним из основных сырьевых материалов.

По мнению Янка, этот путь может стать еще более важным для таких сельскохозяйственных стран, как Бразилия и Индия, особенно в условиях реорганизации мировой торговли зерном.

В случае Бразилии политика в области биотоплива, как правило, способствует расширению внутреннего использования сельскохозяйственного сырья, хотя эта альтернатива не полностью заменяет собой влияние китайского рынка.

Газета Money Times также отметила, что Китай следует иному энергетическому пути, уделяя особое внимание солнечной, ветровой и электрической энергии.

В Пекине приоритет отдается производству продуктов питания при использовании сельскохозяйственных земель, что ограничивает потенциал биотоплива как глобального решения проблемы перераспределения спроса на зерновые.

Для Бразилии задача будет заключаться в том, чтобы сбалансировать три направления: сохранение значимости в качестве поставщика для Китая, расширение альтернативных рынков и укрепление внутреннего потребления за счет таких цепочек, как производство биодизеля, животного белка и переработанных продуктов питания.

Бразилия зависит от Китая, но нуждается в диверсификации своих рынков.

В краткосрочной перспективе Китай должен оставаться основным покупателем продукции бразильского агробизнеса, чему способствуют численность населения страны, спрос на животный белок и естественные ограничения внутреннего производства.

Однако эта зависимость не позволяет нам рассматривать китайский спрос как гарантированный навсегда, особенно с учетом официального плана, направленного на снижение стратегической уязвимости.

Специалисты описывают тенденцию постепенных изменений, а не разрыва, с корректировками в китайской сельскохозяйственной политике и постепенной адаптацией со стороны основных мировых поставщиков.

В этих условиях бразильское сельское хозяйство продолжит находить возможности на китайском рынке, но ему потребуется ускорить повышение производительности, улучшить отслеживаемость продукции, диверсифицировать направления сбыта и стремиться к большей добавленной стоимости на экспорт.

Таким образом, предупреждение касается не немедленного прекращения закупок со стороны Китая, а долгосрочной реорганизации глобальной продовольственной системы.

Для Бразилии, зарекомендовавшей себя как ключевой поставщик зерна и мяса, ответные меры будут зависеть от ее способности адаптироваться до того, как спрос изменится более кардинально.