Ключевые направления агроэкспорта России сейчас и в будущем: мнения экспертов и отраслевого сообщества

Конференция состояла из двух частей. В первой, открытой части, была представлена структура федерального проекта «Экспорт продукции АПК» до 2030 года и определены ключевые приоритеты в области государственной поддержки поставок отечественного продовольствия на международные рынки.

Заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин напомнил, что в 2024 году завершится первый шестилетний этап реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». За это время объем поставок продовольствия за границу увеличился более чем вдвое и по итогам прошлого года составил свыше 43 миллиардов долларов. 

Сергей Левин отметил, что наблюдаются качественные изменения в структуре российского экспорта и готовности отраслей АПК к работе на международных рынках.

Федеральный проект будет продлен до 2030 года - российская агропромышленность имеет потенциал для достижения цели по экспорту в 55,2 миллиарда долларов к 2030 году.

Модератор мероприятия, руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов подчеркнул, что следующим этапом является обеспечение долгосрочного присутствия российских компаний на внешних рынках, а парадигма поддержки экспорта должна измениться: от толкающей, то есть стимулирования производства и логистики, к вытягивающей, которая будет вовлекать всё больше экспортеров и предпринимателей в эту деятельность и создавать условия для долгосрочного и комфортного присутствия на зарубежных рынках. Эта новая парадигма отражена в структуре нового федерального проекта. Также в рамках Минпромторга России планируется реализация проекта по развитию зарубежной инфраструктуры.

Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Сухарев поделился информацией о новом федеральном проекте, который начнет свою работу с 2025 года, а также о ключевых направлениях, на которые будет сделан акцент. Меры, уже запущенные и востребованные бизнесом, такие как льготное кредитование, компенсация транспортных расходов и сертификации, а также деятельность «Агроэкспорта» и совместные проекты с РЭЦ, останутся в силе. Однако также необходимо рассматривать развитие новых инструментов. «В первую очередь, это продвижение брендированной продукции. Нам важно не только открывать новые рынки, но и увеличивать нашу долю на полках супермаркетов, что подразумевает обеспечение конкурентоспособности нашей продукции на совершенно новом уровне. В текущей ситуации мы должны найти максимально эффективные инструменты», отметил Андрей Сухарев. Такой подход уже начал реализовываться в этом году через приоритизацию инструментов государственной поддержки по странам и категориям продукции.

Существующие меры господдержки также будут развиваться. Например, Российский экспортный центр планирует в сотрудничестве с китайскими компаниями открыть новые точки для продвижения продукции агропромышленного комплекса (АПК) в провинциях Китая, дополнив имеющуюся инфраструктуру, включая постоянно действующий демонстрационно-дегустационный павильон АПК в Шанхае и павильон в Харбине. «Основной павильон АПК в Шанхае уже позволяет реализовывать российскую продукцию в больших объемах на китайском рынке, но мы стремимся расширить физическое присутствие во всех 22 провинциях. Китайские компании также проявляют интерес к этому. Поэтому в этом и следующем году мы откроем дополнительные точки продвижения, которые помогут нашим компаниям укрепить свои позиции на китайском рынке», — заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. Участники программы получают не только бесплатное размещение на полках зарубежных павильонов, но и поддержку в продвижении в крупных местных супермаркетах, социальных сетях и на маркетплейсах, помощь в поиске партнеров и многое другое.

Вторая часть конференции прошла в закрытом формате. В рамках проектно-аналитической сессии на тему «Стратегические перспективы повышения конкурентоспособности» представители отрасли обсудили пути развития экспорта до 2030 года в контексте ключевых секторов агропромышленного комплекса (АПК) и необходимые меры для достижения поставленных целей.

Мясная отрасль

Наибольший рост экспорта за время первого шестилетнего этапа реализации федерального проекта по экспорту продукции АПК продемонстрировала мясная продукция. В планах стоит удвоение поставок: прогноз до 2030 года предполагает, что объем экспорта мясной продукции достигнет более 3,5 миллиардов долларов.

Как отметил директор по стратегическим проектам Группы «Черкизово» Евгений Наумцев, пора принимать серьезные меры как со стороны производителей, которые должны разработать масштабную программу по развитию производственных мощностей и ассортиментного портфеля, так и со стороны государства, чтобы обеспечить эффективное продвижение этой продукции на экспортные рынки и её доступность для конечного потребителя. По его словам, среди приоритетов компании на ближайшие годы в области экспорта — развитие портфеля брендов, которые будут узнаваемы на международных рынках, акцент на продукцию с высокой добавленной стоимостью и заключение долгосрочных контрактов с зарубежными дистрибьюторами и торговыми сетями.

Экспортеры рассчитывают на продление и доработку государственных механизмов субсидирования агрологистики и льготного кредитования, а также на продолжение усилий по открытию новых рынков. По словам Дмитрия Антонова, старшего вице-президента и директора по внешним связям и GR ГАП «Ресурс», процесс достижения зарубежного конечного покупателя не является простым. «Мы нацелены на укрепление позиций на рынках через переработанную продукцию и стремимся выпускать наиболее востребованные категории, такие как ready-to-cook и ready-to-eat, которые максимально адаптированы для местного потребителя и имеют короткие логистические цепочки. Для этого мы изучаем льготные условия зарубежных свободных экономических зон, доступных для российских компаний. Мы также надеемся на дальнейшее развитие механизма субсидирования логистики в рамках Постановления № 1104, что позволит нам сосредоточиться на программе расширения экспорта в страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Мы полностью поддерживаем инициативу по созданию логистических хабов в Африке, что поможет организовать стабильные поставки российского продовольствия на континент».

Кроме того, необходимо увеличить объемы производства и активизировать инвестиции со стороны производителей. Как отметил Андрей Григоращенко, директор по региональному развитию и GR ГК «Дамате», реализация долгосрочных целей по увеличению экспортных объемов невозможна без создания дополнительного товарного предложения. Поэтому важно сосредоточить усилия на поддержании инвестиционной привлекательности мясной отрасли. Этот вопрос особенно актуален для птицеводства, где необходима поддержка модернизации существующих птицефабрик и строительство новых, добавил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Также следует пересмотреть подход к таким мерам поддержки, как льготное кредитование и компенсация затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса.

Молочная отрасль

В 2030 году потенциал экспорта молочной продукции может превысить 730 миллионов долларов. Однако отрасль сталкивается с вызовами, такими как высокие логистические затраты и ограниченные объемы продукции, соответствующей экспортным стандартам.

Светлана Кузьмичева, директор по развитию MLK Group, подчеркнула необходимость модернизации производственных мощностей для сухого молока. «Требования к качеству на зарубежных рынках очень высоки. Например, в странах Персидского залива представлен широкий ассортимент сухого молока – low-heat, medium-heat, high-heat, быстрорастворимое и т.д. Для экспорта такой продукции нужно создавать новые производственные мощности», – отметила она.

Для поставщиков молочной продукции в b2c-сегменте одной из главных задач является повышение узнаваемости бренда. ООО «Иль Мио Мороженко» планирует выйти на экспорт мороженого в 2024 году. Коммерческий директор компании Ирина Гармаева призвала уделять больше внимания поддержке маркетинга и включению продукции в зарубежные торговые сети.

Большинство ведущих молочных компаний России понимают, что экспорт в настоящее время является приоритетом, заметил управляющий партнер ООО «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев. «Есть два основных экспортных направления. Во-первых, мы активно поставляем традиционную продукцию в страны постсоветского пространства, и, несмотря на то что это близкие и привычные для нас рынки, про эти объемы не надо забывать и задвигать проблематику на задний план, потому что конкуренция растет и условия доступа меняются. Во-вторых, это поставки commodities продуктов в страны дальнего зарубежья. Мы не так давно начали плотно заниматься экспортом, но в условиях профицита белка и хорошей конъюнктуры растем очень динамично: так, по сухому обезжиренному молоку объем поставок в 2023 году вырос почти в 3 раза – 15% объемов, произведенных в стране, мы уже вывозим», – сказал Алексей Груздев. Похожая ситуация у нас и по сухой сыворотке. Кроме того, есть первые успехи в продажах за рубеж молочных ингредиентов. В частности, осуществлены первые отгрузки молочных и сывороточных протеинов, а также пермеатов в страны Персидского залива и MENA.

Кондитерская промышленность

К 2030 году экспорт кондитерских изделий может превысить 900 тысяч тонн, а его денежный объем достигнет 2,8 миллиарда долларов. Кондитерские изделия имеют высокую добавленную стоимость, и для их успешного продвижения необходима поддержка государства.

Одной из наиболее актуальных мер является участие в зарубежных выставках. «Для дальнейшего успешного развития экспорта важно увеличивать или, по крайней мере, не сокращать количество субсидируемых выставок. Именно благодаря участию в выставках в последние годы нам удалось переориентировать экспорт и начать поставки на новые рынки», – отметила Людмила Муравьева, директор по экспортным продажам ООО «Кондитерская фабрика «Победа».

Также важным инструментом для кондитерской отрасли является институт представителей Минсельхоза за границей. «Атташе предоставляют информацию о зарубежном рынке: даже не выезжая в страну, можно понять уровень цен и систему регулирующих актов, а также получить список потенциальных клиентов», – подчеркнул Алексей Носенко, начальник управления экспертизы ООО «Объединенные кондитеры».

По мнению Натальи Беляшовой, директора по развитию ГК «Белевская пастильная мануфактура», стоит обратить внимание на опыт азиатских стран в продвижении b2c-продукции, особенно в организации маркетинговых кампаний в социальных сетях с участием блогеров. Также важным шагом для укрепления позиций на рынках могло бы стать создание национальных полок в зарубежных торговых сетях и участие в крупных международных фестивалях и ярмарках.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин отметил, что поддержка экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью представляет собой сложную и многогранную задачу. Она должна включать в себя развитие узнаваемости российской продукции на зарубежных рынках, поддержание лояльности и доверия потребителей к стране-производителю, обеспечение доступа продукции в страны с торговыми барьерами, гарантирование безопасной системы расчетов и содействие сохранению ценовой конкурентоспособности российской продукции, в том числе за счет доступности ингредиентов.

С поддержкой руководителей Минсельхоза России, Федерального центра «Агроэкспорт» и «Российского экспортного центра» в 2023-2024 годах реализовано несколько проектов по продвижению российской кондитерской продукции на рынке Китая. Фестивали и ярмарки, организованные РЭЦ в провинциях Ляонин и Хэйлунцзян, продемонстрировали высокую эффективность. Мы надеемся, что в следующем году поддержка экспорта российской кондитерской продукции станет более «персонифицированной», что позволит лучше учитывать запросы нашей отрасли для развития экспортных продаж.

Продукция переработки зерновых

Российский экспорт муки демонстрирует значительные темпы роста. В 2023 году на зарубежные рынки было отгружено рекордное количество — 1 миллион тонн, в то время как общий объем мировой торговли составляет 12 миллионов тонн, отметил директор по стратегии, развитию и продажам Агрополиса «Сабурово» Александр Старцев. В прошедшем году компания экспортировала 100 тысяч тонн муки и 200 тысяч тонн отрубей, а в 2024 году продолжит осваивать новые рынки. 

Среди основных проблем, мешающих развитию экспорта мукомольных предприятий, он выделил введение экспортных пошлин на отруби и ограниченное финансирование субсидий на логистику.

В результате компании вынуждены рассчитывать стоимость экспортируемой продукции без учета транспортных субсидий, признал генеральный директор ГК «Грейн Холдинг» Алексей Деменов. Кроме того, возникают сложности с получением платежей от зарубежных партнеров. В качестве меры по развитию экспорта он предложил идею кооперации мукомольных предприятий с клиентами — производителями животноводческой, кондитерской продукции, мороженого и т.д.

При этом возможности производителей муки для увеличения объемов производства весьма значительны, заверил член правления Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич: «Если потребуется, мы можем увеличить объемы в 3 раза. У нас есть 287 индустриальных мельниц, которые практически все оснащены современным оборудованием и производят продукцию, соответствующую мировым стандартам».

Что касается продукции глубокой переработки зерна, то после ухода западных компаний российские производители мальтодекстрина, крахмала и патоки в первую очередь сосредоточились на удовлетворении потребностей внутреннего рынка. Для успешного развития экспорта необходимо строительство новых заводов, увеличение производственных мощностей и обеспечение их современным оборудованием, отметила директор по продажам и клиентскому сервису ООО «Рустарк» Ольга Букина.

«Среди продуктов глубокой переработки зерна в России наибольшая доля приходится на экспорт пшеничной клейковины (глютена). Однако за первое полугодие мы экспортировали почти в три раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15,2 тыс. тонн в первом полугодии 2024 года против 44 тыс. тонн в первом полугодии 2023 года),» - добавил президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» Олег Радин. Это связано с падением цен на международном рынке, а также с переориентацией российских компаний на такие страны, как Турция, Южноафриканские страны, Южная Корея, Бразилия и Египет.

Об экспорте макаронных изделий рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский. В ассоциацию входят шесть крупных компаний, которые планируют увеличить экспорт в 2024 году на 21% по сравнению с 2023 годом, доведя объем до 40 тыс. тонн. Основными рынками сбыта остаются страны СНГ, и здесь сохраняются перспективы роста. «Если поддерживать свои торговые марки в этих странах, экспорт компаний может расти темпами около 15-20% в год», - указал Сергей Немировский. По его словам, также существуют возможности для
увеличения экспорта макарон в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, однако для выхода на эти рынки необходима поддержка сельхозатташе.

Масложировая отрасль

С 2018/19 до 2023/24 годов физический объем экспорта масложировой продукции увеличился на 76%, поднявшись с 8,6 млн тонн до 15,2 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт удвоился, вырос с 4,5 до 9,4 млрд долларов, как сообщил заместитель директора «Агроэкспорта» Евгений Зайцев. По его прогнозам, к 2030 году экспорт российского масла может увеличиться на 1,6 млн тонн по сравнению с уровнем 2023 года, а шротов — на 1,9 млн тонн. «Тем не менее, при развитии экспорта к 2030 году российская масложировая отрасль столкнется с серьезными изменениями в товаропотоках, рыночными нюансами и инфраструктурными вызовами», — отметил Евгений Зайцев.

По прогнозам Владислава Романцева, члена совета директоров и директора по стратегическому развитию ГК «ЭФКО», к 2030 году валовый сбор масличных культур в России может достичь 39 млн тонн, а объем экспорта масложировой продукции — 17,6 млн тонн на сумму 13 млрд долларов. Он также напомнил, что мировое потребление растительных масел к 2030 году вырастет на 30 млн тонн, и Россия обладает наибольшими возможностями для увеличения производства масличных культур и экспорта переработанной продукции. Для повышения объемов отгрузок компания реализует ряд проектов по расширению логистической инфраструктуры, включая увеличение портовых мощностей для перевалки наливных и насыпных грузов. Вдобавок, компания считает важной инициативу Минпромторга по развитию инфраструктуры на зарубежных рынках.

Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников обозначил ключевые аспекты, которые будут влиять на успешность экспорта масложировой продукции в ближайшие годы. К ним относятся рост производства масличных культур, стимулирование переработки на отечественных мощностях, развитие механизмов поддержки экспортной логистики и решение вопросов честной конкуренции с Казахстаном. Также важным фактором является увеличение портовой инфраструктуры, подходящей для перевалки масел, а также доступность льготных кредитов.

Кроме того, для достижения целей по наращиванию экспорта необходимо строительство новых перерабатывающих заводов, отметил Алексей Шкарупа, директор департамента развития и заместитель генерального директора ТД «НМЖК»: «В настоящее время степень загрузки мощностей в масложировой отрасли довольно высокая и близка к максимальной. Существенное увеличение объемов экспорта будет зависеть как от роста производства маслосемян, так и от расширения мощностей переработки».

Зерновая отрасль

Высокие объемы производства зерновых и зернобобовых культур способствовали увеличению экспортного потенциала и установлению рекордов в поставках в последние сезоны. К 2030 году прогнозируется, что экспорт может достичь почти 75 миллионов тонн. «Для реализации такого сценария необходимо не только сохранить текущие позиции, но и усилить конкурентную борьбу за рынки сбыта», – отметил заместитель директора «Агроэкспорта» Евгений Зайцев. В сегменте зернобобовых культур Россия заняла прочные позиции и стала лидером среди поставщиков гороха. Ожидается, что до 2030 года мировой рынок зернобобовых продолжит расти, что открывает новые возможности для отечественных компаний в сфере экспорта.

Оптимизация и расширение логистических возможностей, включая речные терминалы, а также упрощение расчетов являются ключевыми мерами поддержки экспорта в зерновой отрасли. Как подчеркнула коммерческий директор АО ТД «Био-Тон» Юлия Вайванцева, в новом этапе федерального проекта важно учитывать внешние условия и санкционное давление, с которым приходится сталкиваться экспортерам. 

Существенную помощь поставщикам окажет зерновая биржа БРИКС. Идея ее создания была выдвинута Союзом экспортеров зерна и получила поддержку со стороны бизнес-сообществ и государственных ведомств стран-участниц объединения. «Это вполне логично, учитывая, что страны БРИКС являются крупнейшими производителями и потребителями зерна, составляя более 40% мирового рынка. Индекс зерновой биржи БРИКС позволит участникам иметь более справедливые цены на зерно и рассчитываться в национальных валютах», – спрогнозировала Юлия Вайванцева.

Перед началом работы биржи целесообразно рассмотреть возможность создания собственного арбитража, который мог бы быть полезен и для зарубежных партнеров, отметил директор по внешнеэкономической деятельности «Новосибирскхлебопродукта» и вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Он также подчеркнул, что реализация инициативы по фондированию покупателей российского зерна в рублях может способствовать экспорту и частично решить проблему получения платежей.

Для экспортеров зерна, как и для масложировой отрасли, важным является создание хабов в странах-потребителях российской продукции. «Организация таких хабов позволит развивать экспорт и продвигать российское зерно, однако для привлечения инвестиций компаниям необходима определенная степень защищенности», – отметил заместитель директора ООО «Петрохлеб-Кубань» Александр Корбула. В этой связи бизнес поддерживает инициативу Минпромторга по развитию инфраструктуры за границей, которая планируется к включению в систему национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отметил, что зерновой сектор занимает наибольшую долю в структуре российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Он обсудил вызовы, с которыми сталкивается отрасль, и поделился прогнозами на текущий сезон.

В ходе конференции участники обсудили, что является наиболее важным для ключевых секторов российского АПК на новом этапе реализации федерального проекта до 2030 года. Предложения по стимулированию развития экспорта сельскохозяйственной продукции будут рассмотрены на стратегической сессии «Перспективы развития российского экспорта продукции АПК» в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2024».