После увеличения внутреннего потребления до 49 кг на душу населения, что превышает потребление говядины, птицеводческая отрасль видит возможности роста в Азии.
Аргентина переживает переломный момент в птицеводческой отрасли. Впервые за всю историю в 2024 году в стране было потреблено больше курицы, чем говядины, в среднем 49,3 кг на душу населения, согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA). Этот рубеж отражает структурные изменения в рационе питания аргентинцев и одновременно знаменует собой определенный рубеж: поскольку потребление на душу населения уже является одним из самых высоких в мире, будущий рост сектора будет все больше зависеть от внешних рынков.
В этом контексте возобновление поставок в два ключевых направления — Китай и Японию — ознаменовало собой стратегический сдвиг в экспорте мяса птицы. Обе страны приостановили закупки из-за проблем со здоровьем в Аргентине, но в период с марта по апрель этого года вновь открыли ввоз аргентинской продукции. Это свидетельствует о доверии к местному контролю и санитарным стандартам, а также даёт передышку сектору, стремящемуся восстановить объёмы экспорта после многолетней стагнации производства.
Стабильная работа, производство приостановлено
С начала века аргентинская птицеводческая отрасль переживает значительный рост. В период с 2000 по 2012 год объёмы убоя птицы выросли на 110% благодаря расширению доступа к таким ключевым ресурсам, как кукуруза и соевый шрот, а также значительному росту местного спроса. Однако с 2013 года сектор достиг пика. Годовой объём убоя стабилизировался на уровне около 740 миллионов птиц, а объём производства остался на уровне около 2,3 миллиона тонн.
Замедление роста отчасти обусловлено насыщением внутреннего рынка. В 2024 году видимое потребление мяса птицы составило 2,1 миллиона тонн, не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Это соответствует потреблению на душу населения в 45,2 килограмма, что значительно выше среднемирового показателя. Аргентина занимает шестое место в мире по потреблению курятины на душу населения, и такой предел затрудняет прогноз дальнейшего роста внутреннего спроса.
За первые пять месяцев 2025 года производство показало небольшой рост на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об умеренном восстановлении. Однако, согласно последнему отчёту Фондовой биржи Росарио (BCR) , для поддержания восходящего тренда потребуются новые рынки.
Экспорт: маленькие шаги в сторону Азии
В 2024 году экспорт мяса птицы из Аргентины достиг 185 000 тонн на сумму 222 млн долларов США, что составило всего 6% от экспортной выручки мясной отрасли. Несмотря на годовой рост на 15,7%, объём экспорта оказался на 15,9% ниже среднего пятилетнего показателя. Сочетание стагнации производства и высокого внутреннего потребления практически не оставило возможностей для экспорта.
Однако возобновление поставок в Китай — основной рынок аргентинского мяса птицы до карантина 2023 года — открывает новые возможности. Согласно официальным данным, в апреле экспорт в этот азиатский гигант составил более 1,1 млн долларов США . В 2022 году на Китай приходилось 60% зарубежных закупок.
Япония , со своей стороны, приостановила импорт в феврале этого года после обнаружения случая птичьего гриппа у домашней птицы. После медико-санитарных и дипломатических усилий азиатская страна возобновила ввоз аргентинского мяса птицы, признав его статус свободного от заболевания мяса в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗ).
Оба возобновления работы стимулируют развитие сектора и являются потенциальным рычагом для возобновления экспорта. В общей сложности, в 2024 году продукция птицеводства экспортировалась в 24 страны. Тремя основными странами назначения были Вьетнам (17% от общего объема), Бразилия (14%) и Южная Африка (11%).
Кукуруза, генетика и политика
На недавнем конгрессе Maizar Роберто Доменек , президент Центра компаний по переработке птицы (CEPA), рассказал об истории развития отрасли с момента её зарождения. «Отрасль зародилась в 1961/62 году, когда были импортированы первые гибридные линии кур, поскольку в стране выращивали кукурузу. Оттуда племенных кур экспортировали в Бразилию, которая сегодня является ведущим мировым производителем и вторым по величине экспортёром мяса птицы», — напомнил он.
Доменек подчеркнул, что «в Аргентине кукуруза развила курятину, а в Бразилии курица развила кукурузу». В качестве примера он привел тот факт, что бразильские куры годами питались аргентинской кукурузой. Однако сегодня 63% производимой в стране кукурузы экспортируется в виде зерна , и только 21 миллион тонн остаётся на внутреннем рынке. Из этого объёма птицеводческий сектор потребляет около 6 миллионов тонн . Роберто Доменек, президент CEPA, заявил, что курятина перестала быть предметом роскоши и стала продуктом массового потребления.
Он также отметил технологические достижения в отрасли: «Благодаря генетике и улучшению рациона питания мы прошли путь от кур, которым требовалось 120 дней, чтобы набрать вес в 2,25 кг, до тех пор, пока вес достигает всего 75 дней. Курица перестала быть предметом роскоши и стала продуктом массового рынка».
По данным CEPA, в настоящее время отрасль обеспечивает 75 000 рабочих мест и включает 48 мясокомбинатов и 3700 ферм . Однако Доменек утверждает, что потенциал гораздо выше, если будет внедрена модель, рассматривающая птицеводство как «национальный проект ». Работая в Министерстве сельского хозяйства, он усвоил, что «для разработки политики сначала нужны проекты».
Мир требует больше курицы
Перспективы международной торговли мясом птицы обнадёживают. Согласно прогнозам ФАО, мировой импорт мяса птицы вырастет на 10% в период с 2025 по 2033 год , в первую очередь за счёт роста потребления в странах Африки и Азии. Этот ожидаемый рост превышает прогнозируемый для говядины, свинины и баранины.
В условиях консолидированного внутреннего потребления и слабо развитого регионального рынка перед аргентинской птицеводческой промышленностью стоит задача позиционировать себя как надежного поставщика в Азии и Африке , используя преимущества своих преимуществ в области генетики, здоровья животных и доступности ресурсов.
Показателен пример Китая с его колоссальным спросом, но и строгими санитарными требованиями: восстановление этого рынка может стать первым шагом на пути к возобновлению роста производства аргентинского курятины, на этот раз за пределами границ.
