Украина. Мироновский хлебопродукт" провел удачное IPO

13 мая 2008, 10:46
Несмотря на мировой финансовый кризис, крупнейшему производителю мяса курицы в Украине – "Мироновскому хлебопродукту" – удалось провести удачное IPO. В конце минувшей недели компания выручила $322,5 млн, продав 19,4% уставного фонда на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE). Эксперты объясняют успех первого IPO отечественного производителя мяса структурированностью его бизнеса.
Как сообщал Ъ, собственники "Мироновского хлебопродукта" выручили $322,5 млн, продав 19,4% уставного фонда Mironovskiy Hleboproduct SA на основной площадке Лондонской фондовой биржи в минувший четверг. Капитализация компании в ходе IPO достигла $1,7 млрд. В пятницу акции компании были включены в листинг LSE, а ее капитализация на вчерашний день достигла $1,8 млрд. В "Мироновском хлебопродукте" инвестпланы не комментируют, сообщая лишь, что вырученные средства будут направлены на увеличение производственных мощностей и развитие агробизнеса.

"Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша ряба", "Легко", "Сертифицированный Ангус" и "Фуа Гра") объединяет 15 предприятий, обрабатывает 148,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. Выручка в 2007 году – $477,6 млн, прибыль – $46,9 млн. По данным Ъ, EBITDA компании в 2008 году, по прогнозам организаторов размещения UBS и Morgan Stanley, составит $288 млн ($201 млн за вычетом госдотаций), чистая прибыль – $169 млн ($80 млн). Собственником компании участники рынка называют ее президента Юрия Косюка.

"Мироновский хлебопродукт" – первый украинский производитель мяса, который провел публичное размещение, отмечает глава инвестбанковского подразделения "Конкорд Капитал" Виталий Струков. Аналитик ИК "Ренессанс Капитал" Светлана Дрыгуш называет размещение удачным. Так, коэффициент p/e (соотношение капитализации компании и прогнозируемой чистой прибыли) составил 18,1. "Это на 65% выше, чем, например, у российской группы 'Черкизово'",– говорит госпожа Дрыгуш. Напомним, "Черкизово" в ходе IPO на LSE в мае 2006 года привлекла $251 млн за 27,8%.

Компания планировала продать до 20% акций на LSE еще в мае-июне 2007 года (см. Ъ от 14 декабря 2006 года), но решила отложить размещение из-за нестабильной политической ситуации в стране. "Сейчас ситуация на глобальных фондовых рынках хуже, чем в прошлом году",– отмечает господин Струков. По его словам, компания была высоко оценена инвесторами благодаря вертикально интегрированной структуре: кроме производства мяса птицы она выращивает зерновые культуры, перерабатывает масличные и использует часть продуктов переработки для производства комбикорма. "Другие украинские производители мяса могут последовать ее примеру и разместить акции на фондовых биржах",– уверен Виталий Струков.

Коммерсант

Также в разделе:

Средиземноморские экспортеры птицы нацелились на Японию...

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 41...

США: Обзор рынка свиней за неделю 41...

США: Обзор рынка КРС за неделю 41...

В Карачаево-Черкесии намерены нарастить объемы производства кроличьего мяса...

Бизнес попросит Медведева отложить введение «продуктовой ЕГАИС»...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.



Горячее предложение