Украина: "МХП" увеличил обмен еврооблигаций-2011 на еврооблигации-2015 c 91% до 96%

13 мая 2010, 10:59
Агропромышленная группа "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев), крупнейший производитель курятины в Украине, в ходе завершившегося 10 мая второго этапа обмена еврооблигаций с погашением в 2011 году на новые пятилетние еврооблигации с погашением в 2015 году обменяла еще 5% облигаций.

Согласно биржевому сообщению компании в среду, в ходе двух этапов обменено 96,01% облигаций – $240,033 млн из $250 млн.

В результате выпущены еврооблигации-2015 на общую номинальную сумму $254,767 млн.

Как сообщалось, владельцы еврооблигаций МХП, согласившиеся на обмен до вечера 21 апреля, по условиям обмена, получат новые облигации в соотношении $1062,5 к $1000, а обменявшие бумаги после этого срока, но до 10 мая, сделают это по курсу $1032,5 к $1000.

Финальная дата расчета – 13 мая этого года.

Вместе с тем в конце апреля "Мироновский хлебопродукт" сделал новый выпуск евробондов с погашением в 2015 году на $330 млн с купоном 10,25% годовых и ценой размещения 101,452% от номинала в дополнение к таким же нотам выпускаемым в рамках обмена еврооблигаций-2011.

Поступления за счет нового размещения еврооблигаций будут использованы для финансирования расширения и диверсификации куриного и зернового бизнеса, главным образом за счет строительства Винницкой птицефабрики и земельных приобретений (включая компании, владеющих землей) для увеличения своих общих земельных площадей до 300 тыс. га.

Кроме того, $90 млн из этой суммы будут использованы на капитальные расходы.

МХП в 2009 году получил чистую прибыль в размере $160 млн, что в 30,8 раза больше по сравнению с результатами за предыдущий год. Доходы компании сократились на 11,4% - до $711 млн.

Согласно годовому отчету, на начало 2010 года общая задолженность МХП по банковским кредитам составляла $195,83 млн по сравнению с $187,7 млн годом ранее, при этом все долги украинским банкам были сроком до одного года и составляли $113,96 млн.

Задолженность по выпущенным в ноябре 2006 года еврооблигациям под 10,25% годовых с погашением в конце ноября 2011 года на начало этого года составляла $248,05 млн. Суммарные долговые обязательства МХП на конец 2009 года составляли $519,25 млн, увеличившись за год всего на 0,5%, а их отношение к операционной прибыли – 1,92 по сравнению с 1,65 годом ранее.
Источник: cbonds.info

Также в разделе:

Челябинская область: Крупнейшие производители свинины несут убытки...

«Мираторг» увеличил размер инвестиций в экологическую безопасность на 22,2% до 61,6 млн. рублей в 2017 году...

В 2017 году в Тамбовской области в два раза выросло производство птицы...

В реконструкцию Раевской птицефабрики в Новороссийске инвестор вложит более 500 млн рублей...

Россельхознадзор: власти Волгоградской области неэффективно борются с АЧС...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Украина: Группа МХП впервые обновила фирменный стиль
10 ноября 2017, 10:44
Группа МХП (Киев) впервые провела обновление логотипа и фирменного стиля компании. Новый знак – это трансформация исторического элемента – «мельница», который присутствовал в логотипе компании еще с 1998 года. Обновленная мельница стала современной,...
Крупнейший в Украине производитель курятины выиграл суд в Германии
21 сентября 2017, 10:15
МХП выиграл суд против немецкого телеканала Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине - выиграл суд против немецкого телеканала. Об этом сообщила пресс-служба компании. Поводом для иска стал опубликованный на канале сюжет: компанию...
Украина: Производитель "Нашей Рябы" начнет продавать органику в Европу
18 сентября 2017, 14:37
Владелец МХП Юрий Косюк заявил, что в скором времени его компания начнет выращивать органическое зерно Один из крупнейших производителей курятины компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) планирует выращивать органическое зерно для поставок в страны ЕС. Об этом сообщил основатель...


Горячее предложение