Украина: "МХП" увеличил обмен еврооблигаций-2011 на еврооблигации-2015 c 91% до 96%

13 мая 2010, 10:59
Агропромышленная группа "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев), крупнейший производитель курятины в Украине, в ходе завершившегося 10 мая второго этапа обмена еврооблигаций с погашением в 2011 году на новые пятилетние еврооблигации с погашением в 2015 году обменяла еще 5% облигаций.

Согласно биржевому сообщению компании в среду, в ходе двух этапов обменено 96,01% облигаций – $240,033 млн из $250 млн.

В результате выпущены еврооблигации-2015 на общую номинальную сумму $254,767 млн.

Как сообщалось, владельцы еврооблигаций МХП, согласившиеся на обмен до вечера 21 апреля, по условиям обмена, получат новые облигации в соотношении $1062,5 к $1000, а обменявшие бумаги после этого срока, но до 10 мая, сделают это по курсу $1032,5 к $1000.

Финальная дата расчета – 13 мая этого года.

Вместе с тем в конце апреля "Мироновский хлебопродукт" сделал новый выпуск евробондов с погашением в 2015 году на $330 млн с купоном 10,25% годовых и ценой размещения 101,452% от номинала в дополнение к таким же нотам выпускаемым в рамках обмена еврооблигаций-2011.

Поступления за счет нового размещения еврооблигаций будут использованы для финансирования расширения и диверсификации куриного и зернового бизнеса, главным образом за счет строительства Винницкой птицефабрики и земельных приобретений (включая компании, владеющих землей) для увеличения своих общих земельных площадей до 300 тыс. га.

Кроме того, $90 млн из этой суммы будут использованы на капитальные расходы.

МХП в 2009 году получил чистую прибыль в размере $160 млн, что в 30,8 раза больше по сравнению с результатами за предыдущий год. Доходы компании сократились на 11,4% - до $711 млн.

Согласно годовому отчету, на начало 2010 года общая задолженность МХП по банковским кредитам составляла $195,83 млн по сравнению с $187,7 млн годом ранее, при этом все долги украинским банкам были сроком до одного года и составляли $113,96 млн.

Задолженность по выпущенным в ноябре 2006 года еврооблигациям под 10,25% годовых с погашением в конце ноября 2011 года на начало этого года составляла $248,05 млн. Суммарные долговые обязательства МХП на конец 2009 года составляли $519,25 млн, увеличившись за год всего на 0,5%, а их отношение к операционной прибыли – 1,92 по сравнению с 1,65 годом ранее.
Источник: cbonds.info

Также в разделе:

Казахстан: Изменены критерии по субсидиям для птицефабрик...

Эксперты взяли пробы грунта из очагов сибирской язвы на Ямале для исследований...

«Мираторг» удвоит число рабочих мест для жителей сельских районов Тульской области до конца 2017 года...

В Казахстане построят крупнейшую в Центральной Азии птицефабрик...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Украина: В І полугодии 2017 г. МХП увеличил объем продаж колбас и готовой мясной продукции на 12%
24 июля 2017, 13:59
По итогам января-июня 2017 года агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" реализовал 17,3 тыс. тонн колбас и готовой мясной продукции, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщает "ПроАгро" со ссылкой на пресс-службу...
Украина: Производитель "Нашей Рябы" нарастил экспорт в первом полугодии на 44%
18 июля 2017, 11:43
Крупнейший производитель курятины продолжает наращивать свое производство и продажи Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле — июне 2017 года продал внешним потребителям 157,25 тыс. тонн куриного мяса, что на 11% больше, чем в апреле — июне 2016...
Украина: Акционеры МХП утвердили Дж. Рича на должности председателя совета директоров
4 июля 2017, 09:50
Акционеры одной из ведущих агропромышленных компаний Украины, специализирующейся на производстве мяса птицы и выращивании сельхозкультур, "Мироновский хлебопродукт" (МХП) 30 июня утвердили Джона Рича на должности председателя совета директоров. Согласно обнародованным результатам...


Горячее предложение