Украина: "МХП" увеличил обмен еврооблигаций-2011 на еврооблигации-2015 c 91% до 96%

13 мая 2010, 10:59
Агропромышленная группа "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев), крупнейший производитель курятины в Украине, в ходе завершившегося 10 мая второго этапа обмена еврооблигаций с погашением в 2011 году на новые пятилетние еврооблигации с погашением в 2015 году обменяла еще 5% облигаций.

Согласно биржевому сообщению компании в среду, в ходе двух этапов обменено 96,01% облигаций – $240,033 млн из $250 млн.

В результате выпущены еврооблигации-2015 на общую номинальную сумму $254,767 млн.

Как сообщалось, владельцы еврооблигаций МХП, согласившиеся на обмен до вечера 21 апреля, по условиям обмена, получат новые облигации в соотношении $1062,5 к $1000, а обменявшие бумаги после этого срока, но до 10 мая, сделают это по курсу $1032,5 к $1000.

Финальная дата расчета – 13 мая этого года.

Вместе с тем в конце апреля "Мироновский хлебопродукт" сделал новый выпуск евробондов с погашением в 2015 году на $330 млн с купоном 10,25% годовых и ценой размещения 101,452% от номинала в дополнение к таким же нотам выпускаемым в рамках обмена еврооблигаций-2011.

Поступления за счет нового размещения еврооблигаций будут использованы для финансирования расширения и диверсификации куриного и зернового бизнеса, главным образом за счет строительства Винницкой птицефабрики и земельных приобретений (включая компании, владеющих землей) для увеличения своих общих земельных площадей до 300 тыс. га.

Кроме того, $90 млн из этой суммы будут использованы на капитальные расходы.

МХП в 2009 году получил чистую прибыль в размере $160 млн, что в 30,8 раза больше по сравнению с результатами за предыдущий год. Доходы компании сократились на 11,4% - до $711 млн.

Согласно годовому отчету, на начало 2010 года общая задолженность МХП по банковским кредитам составляла $195,83 млн по сравнению с $187,7 млн годом ранее, при этом все долги украинским банкам были сроком до одного года и составляли $113,96 млн.

Задолженность по выпущенным в ноябре 2006 года еврооблигациям под 10,25% годовых с погашением в конце ноября 2011 года на начало этого года составляла $248,05 млн. Суммарные долговые обязательства МХП на конец 2009 года составляли $519,25 млн, увеличившись за год всего на 0,5%, а их отношение к операционной прибыли – 1,92 по сравнению с 1,65 годом ранее.
Источник: cbonds.info

Также в разделе:

Намибия готова поставлять в Тульскую область виноград, мясо и рыбу...

Проект строительства свинокомплекса в Тайшете поддержала Корпорация развития Иркутской области...

Поголовье КРС в Шотландии упало до 50-летнего минимума...

Цена мяса птицы в феврале 2017г. составила 136,70 руб./кг...

Мясное животноводство станет темой второго дня форума АПК Томской области...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Украина: МХП платит промежуточные дивиденды
16 марта 2017, 09:17
Компания решила выплатить акционерам $80 млн Производитель мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) решила выплатить 80 млн долларов промежуточных дивидендов. "Совет директоров утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 0,7492 доллара на 1 акцию,...
Украина: МХП поставляет в страны ЕС около 20% своей экспортной продукции
8 декабря 2016, 07:12
Около 20% экспортной продукции агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) поставляет в страны Европейского Союза, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании. "Экспортные поставки МХП хорошо диверсифицированы. В страны Европейского Союза холдинг...
Украина: В 2017 году МХП планирует увеличить экспорт мяса птицы еще на 10%
25 ноября 2016, 09:47
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" в 2017 году планирует увеличить объемы экспорта мяса птицы на 10% по сравнению с 2016 годом. Как передает News Daily, об этом сообщила финансовый директор компании Виктория Капелюшная. "Мы увеличим наши объемы производства на...


Горячее предложение