Потенциал Группы Черкизово может быть увеличен, - Иван Кущ и Мария Колбина, ВТБ Капитал

22 апреля 2011, 16:47
"Мы считаем новость позитивной для группы "Черкизово", так как расширение мощностей по производству мяса является главным фактором роста компании.

По нашим расчетам, связанные с проектом заимствования не очень значительно увеличат долговую нагрузку "Черкизово", так как заемные средства будут привлекаться постепенно в соответствии с инвестиционным графиком. На конец 2010 г. совокупная задолженность "Черкизово" составляла $648 млн, что предполагает прогнозный коэффициент долг/EBITDA в 2011 г., равный 2.5x.

При том что производство мяса в России практически полностью удовлетворяет внутренний спрос, значительную часть рынка /менеджмент "Черкизово" оценивает ее в 50%/ составляют небольшие /и, соответственно, неэффективные/ региональные производители.

Менеджмент группы видит возможности для их вытеснения, что нам представляется разумной стратегией.

Мы оставили наши прогнозы без изменений. Однако следует отметить, что включение нового проекта в нашу модель создает вероятность превышения рассчитанной нами прогнозной цены GDR через 12 месяцев /$25.1/".
Источник: ПРАЙМ

Также в разделе:

Россельхознадзор задержал в Подмосковье 2,5 тонны французских консервов из мяса птицы...

Украина: ​Эксперты прогнозируют резкий рост цен на молоко и мясо...

Вирус птичьего гриппа обнаружен еще в двух хозяйствах на юге Израиля...

Производство мяса в России в 2016 году вырастет на 4 процента...

Комментарии (1):

#1
Все, через 5 лет, все местные производители загнутся. Будем есть "петелинку" и "кока-колой" запивать! ДЮаешь глобализацию!
Колхоз Московский

, 22 апр. 2011, 18:23

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Всемирный день качества на предприятиях Группы «Черкизово»: качество еды – качество жизни
11 ноября 2016, 09:23
Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мясной продукции, отмечает сегодня Всемирный день качества, который проводится в России по инициативе Роскачества. Качество – один из основных приоритетов компании на всех этапах производства продукции. Группа...
Группа «Черкизово» впервые представит свою халяльную продукцию на Ближнем Востоке
16 февраля 2016, 08:37
Компания выступит в составе объединенного российского стенда на крупнейшей продовольственной выставке Gulfood 2016 в ОАЭ. 21-25 февраля 2016 года выставка Gulfood в 21-й раз соберет в Dubai World Trade Centre более 5000 международных компаний из 120 стран, в том числе из России. Группа...
«Черкизово» расскажет о подвигах
26 августа 2015, 14:40
Группа «Черкизово» запускает масштабную рекламную кампанию с уникальной творческой концепцией, которая продолжает тему вкусной еды и повседневных подвигов мужчин. В новом ролике основными героями становятся мальчики, которые как настоящие мужчины, демонстрируют смелость и лучшие...