Ориентир ставки 1-го купона облигаций "Мираторг Финанса" на 5 млрд руб. сужен до 12-12,2% годовых

28 апреля 2016, 08:49

ООО "Мираторг Финанс" в ходе сбора заявок инвесторов на облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей сузило ориентир ставки 1-го купона с 12-12,5% годовых до 12-12,20% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах

Ориентир ставки 1-го купона облигаций "Мираторг Финанса" на 5 млрд руб. сужен до 12-12,2% годовых

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 12,36-12,56% годовых.

Сбор заявок на данные бонды проходит в среду с 13:00 МСК до 18:00 МСК.

В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12-12,5% годовых.

Дата технического размещения бумаг - 29 апреля.

Организаторы размещения - Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк.

По бумагам предусмотрено поручительство ООО АПХ "Мираторг" (Fitch: "B+/Стабильный"), а также ТД "Мираторг".

Согласно данным компании, коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2015 года составил 2,9.

В настоящее время в обращении нет облигаций "Мираторга". Выпуск серии БО-03 на 5 млрд рублей был погашен 19 апреля.

ООО "Мираторг финанс" является дочерней компанией АПХ "Мираторг". Оно было создано для привлечения финансовых ресурсов для проектов материнской компании. "Мираторг" является одним из ведущих производителей мяса и кормов в РФ.

Источник: rusbonds.ru

Также в разделе:

Ростовская область: производство мяса в 2016 году выросло на 9%...

Сахалинская область: в 2017 году на птицефабрике «Островная» построят еще четыре птичника...

Ямал и Германия обсудят в Берлине экспорт оленины и совместные проекты...

Украина: Вспышки чумы свиней зафиксировали еще в двух областях...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

«Мираторг Финанс» завершило выпуск биржевых облигаций на сумму 5 миллиардов рублей
1 сентября 2016, 15:53
«Дочка» агрохолдинга «Мираторг», «Мираторг Финанс», успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-07 на общую сумму более 5 миллиардов рублей. При этом ставка купонов по облигациям составила 11%. Об этом сообщается на официальном сайте...


Горячее предложение