Раздел навигации по сайту meatinfo.ru
Meatinfo.ru – весь рынок мяса России.
ООО "Мираторг Финанс" в ходе сбора заявок инвесторов на облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей сузило ориентир ставки 1-го купона с 12-12,5% годовых до 12-12,20% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах
Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 12,36-12,56% годовых.
Сбор заявок на данные бонды проходит в среду с 13:00 МСК до 18:00 МСК.
В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12-12,5% годовых.
Дата технического размещения бумаг - 29 апреля.
Организаторы размещения - Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк.
По бумагам предусмотрено поручительство ООО АПХ "Мираторг" (Fitch: "B+/Стабильный"), а также ТД "Мираторг".
Согласно данным компании, коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2015 года составил 2,9.
В настоящее время в обращении нет облигаций "Мираторга". Выпуск серии БО-03 на 5 млрд рублей был погашен 19 апреля.
ООО "Мираторг финанс" является дочерней компанией АПХ "Мираторг". Оно было создано для привлечения финансовых ресурсов для проектов материнской компании. "Мираторг" является одним из ведущих производителей мяса и кормов в РФ.
Источник: rusbonds.ru
Новости meatinfo – читайте в нашем телеграм канале Подписаться
